中興通訊向?qū)＠麨E訴行為發(fā)起反擊，中國(guó)7家稀土企業(yè)赴美打?qū)＠偎?/h1>

專(zhuān)利代理 發(fā)布時(shí)間：2024-03-20 13:41:44 瀏覽: 次

今天，樂(lè)知網(wǎng)律師 給大家分享： 中興通訊向?qū)＠麨E訴行為發(fā)起反擊 ，中國(guó)7家稀土企業(yè)赴美打?qū)＠偎?，欲與日企抗?fàn)幍降? 。

中興通訊向?qū)＠麨E訴行為發(fā)起反擊

針對(duì)美國(guó)專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)公司Vringo及其關(guān)聯(lián)公司在歐洲涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位的行為，中興通訊已向歐盟委員會(huì)提起反壟斷調(diào)查申請(qǐng)，要求對(duì)Vringo的上述行為進(jìn)行調(diào)查。

自2012年Vringo收購(gòu)諾基亞相關(guān)專(zhuān)利后，為了促成購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)利盡快變現(xiàn)，Vringo迅速發(fā)起對(duì)中興通訊的訴訟。

中興通訊表示：“在雙方兩年以來(lái)展開(kāi)的多次談判過(guò)程中，Vringo堅(jiān)持其明顯不合理的許可費(fèi)，且持續(xù)向更多國(guó)家發(fā)起訴訟，將大規(guī)模訴訟作為談判籌碼，通過(guò)干擾中興通訊正常市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，謀取優(yōu)勢(shì)談判地位，以協(xié)迫中興通訊盡快接受其高額、不合理專(zhuān)利許可要價(jià)的目的。

” 基于通信市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)，Vringo有義務(wù)將其擁有的標(biāo)準(zhǔn)基本專(zhuān)利，按國(guó)際通信標(biāo)準(zhǔn)組織（ETSI）制定的“公平、合理、無(wú)歧視”的原則進(jìn)行對(duì)外許可。

中興通訊一直希望并努力通過(guò)談判的方式與Vringo就專(zhuān)利許可達(dá)成一致，“但很遺憾，我們從未看到Vringo有表現(xiàn)出平等談判的意愿。

中興通訊尊重其他廠商的合理專(zhuān)利訴求，并一直謀求以交叉授權(quán)、一攬子協(xié)議等方式解決業(yè)內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)端，目前已與高通、西門(mén)子、愛(ài)立信、微軟等企業(yè)達(dá)成了廣泛共識(shí)，簽署了數(shù)十份全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)交叉許可協(xié)議。

中興通訊強(qiáng)調(diào)不向任何專(zhuān)利霸權(quán)與挑釁行為妥協(xié)，“如果和平談判的努力沒(méi)有得到相應(yīng)尊重，我們將通過(guò)合理、合法的途徑予以堅(jiān)決反擊。

針對(duì)Vringo的專(zhuān)利濫訴行為，中興通訊將保留進(jìn)一步在各國(guó)對(duì)Vringo采取法律行動(dòng)的權(quán)利，以維護(hù)客戶(hù)及公司的利益不受干擾。

同時(shí)，憑借持續(xù)的大規(guī)模技術(shù)創(chuàng)新與投入，中興通訊有信心迎接各種形式的專(zhuān)利挑戰(zhàn)。

中國(guó)7家稀土企業(yè)赴美打?qū)＠偎?，欲與日企抗?fàn)幍降?

中國(guó)下游企業(yè)聯(lián)手破日本釹鐵硼專(zhuān)利壟斷一事又有了新進(jìn)展。

在剛剛結(jié)束的包頭稀土產(chǎn)業(yè)論壇上，寧波同創(chuàng)強(qiáng)磁材料有限公司（下稱(chēng)“寧波同創(chuàng)”）總經(jīng)理趙紅良向記者介紹說(shuō)：“稀土企業(yè)在國(guó)內(nèi)是打日立金屬的反壟斷，現(xiàn)在已進(jìn)入對(duì)壟斷要件證據(jù)的搜集和取證階段；在國(guó)外，是到美國(guó)打官司，先打掉幾個(gè)核心專(zhuān)利，即將把有關(guān)材料遞到美國(guó)專(zhuān)利局。

在美國(guó)律師的幫助下，包括寧波同創(chuàng)等7家企業(yè)組成稀土永磁產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟（下稱(chēng)“稀土永磁聯(lián)盟”）跟日立金屬打?qū)＠偎?，僅準(zhǔn)備工作就已做了將近一年。

我們跟日立金屬打官司，是要打破一種專(zhuān)利迷信，這是很大的心理影響，對(duì)消費(fèi)尤其是下游應(yīng)用客戶(hù)，都會(huì)有很大的震撼。

稀土永磁聯(lián)盟一位不愿透露姓名的企業(yè)高層人士如是說(shuō)。

稀土專(zhuān)利劫 釹鐵硼材料出現(xiàn)在1983年，目前廣泛應(yīng)用于電機(jī)、風(fēng)電、汽車(chē)及電聲等領(lǐng)域。

在當(dāng)時(shí)釹鐵硼公布不久，中國(guó)即已投入了很大力量研究，在釹鐵硼的專(zhuān)利開(kāi)發(fā)上，并不落后于其他國(guó)家。

但梳理中國(guó)稀土其后30年的發(fā)展，因?qū)＠艿降慕匐y并不少。

“中國(guó)釹鐵硼走的路線跟日立金屬是不一樣的，但從開(kāi)始到現(xiàn)在，我們的釹鐵硼專(zhuān)利一直受到專(zhuān)利的制約。

沈陽(yáng)中北通磁科技股份有限公司(下稱(chēng)“中北通磁”)董事長(zhǎng)孫寶玉說(shuō)。

據(jù)了解，燒結(jié)釹鐵硼主要有四個(gè)工藝步驟，即熔煉、制粉、壓型和燒結(jié)，其中，在制粉上，中國(guó)早在上世紀(jì)80年代末期就引進(jìn)了氣流磨制粉技術(shù)，這個(gè)技術(shù)早于日本（但日本申請(qǐng)了專(zhuān)利）。

稀土永磁聯(lián)盟提供的數(shù)據(jù)顯示，算上日立金屬在日本本土的專(zhuān)利，其在全球范圍內(nèi)共擁有600多項(xiàng)燒結(jié)釹鐵硼相關(guān)專(zhuān)利。

這其中，核心專(zhuān)利只有100多項(xiàng)，其余均為日立金屬在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的重復(fù)申請(qǐng)。

孫寶玉表示，日立金屬的成分專(zhuān)利已于2003年到期，目前覆蓋面較大的成分專(zhuān)利已經(jīng)沒(méi)有了，現(xiàn)在講的是每家企業(yè)的制作方法，即工藝專(zhuān)利（制成專(zhuān)利）。

即便是工藝專(zhuān)利，依然是中國(guó)釹鐵硼等一些高端應(yīng)用制造產(chǎn)品正常出口的阻礙。

記者采訪獲悉，杭州永磁集團(tuán)曾在2011年前后有一些較大項(xiàng)目，一年大概有幾千萬(wàn)的銷(xiāo)售額，但因?yàn)槿樟⒔饘俚淖钃希@些項(xiàng)目最終沒(méi)有如期進(jìn)行。

不是因?yàn)槲覀兊钠髽I(yè)沒(méi)有機(jī)會(huì)沒(méi)有能力給客戶(hù)研發(fā)產(chǎn)品，而是專(zhuān)利限制了我們，比如汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、航空航天的部件，只要它（日立金屬）愿意，就會(huì)起訴我們。

杭州永磁集團(tuán)銷(xiāo)售總經(jīng)理賈穎燕說(shuō)。

另一家主產(chǎn)磁鐵的企業(yè)人士也向記者大倒苦水：“很多公司想要我們釹鐵硼企業(yè)的磁鐵，但因?yàn)閷?zhuān)利限制，下游用戶(hù)不敢買(mǎi)，我們也沒(méi)辦法賣(mài)出去。

而實(shí)際上，中國(guó)的釹鐵硼產(chǎn)品要比日立金屬便宜10%到30%。

這種負(fù)面影響并非個(gè)案。

孫寶玉測(cè)算，稀土永磁聯(lián)盟內(nèi)的七家企業(yè)國(guó)內(nèi)的釹鐵硼產(chǎn)量大概有1萬(wàn)多噸，因?yàn)閷?zhuān)利限制，很多稀土產(chǎn)品不能銷(xiāo)售到國(guó)外那些市場(chǎng)去，“釹鐵硼真正的高端市場(chǎng)都在外資企業(yè)手里，我們不能進(jìn)入這些市場(chǎng)，損失很大”。

實(shí)際上，即便不跟日立金屬打官司，上述企業(yè)的產(chǎn)品也能銷(xiāo)售出去，但為規(guī)避專(zhuān)利限制，會(huì)帶來(lái)成本的提高。

比如對(duì)含氮的產(chǎn)品專(zhuān)利，如果打掉，以后我們?cè)俪隹诋a(chǎn)品就不用考慮含氮還是不含，如果不打，就要想辦法把氮降下來(lái)，會(huì)提高成本。

”孫寶玉說(shuō)。

賈穎燕說(shuō)，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，頂多增加些成本，關(guān)鍵是很多客戶(hù)有日本專(zhuān)利的顧慮，不敢買(mǎi)我們的產(chǎn)品，這是專(zhuān)利帶來(lái)的影響，“它不是用某個(gè)專(zhuān)利限制多少出口量，是用多個(gè)專(zhuān)利串起來(lái)限制市場(chǎng)”。

抗?fàn)幍降? 稀土永磁聯(lián)盟經(jīng)過(guò)一年多來(lái)的分析和審核，發(fā)現(xiàn)上述100多項(xiàng)核心專(zhuān)利并不能站住腳。

比如，日立金屬2012年8月在美國(guó)發(fā)起的337調(diào)查中精心挑選的4項(xiàng)核心專(zhuān)利中，兩項(xiàng)氣流磨專(zhuān)利US6491765和US6537385分別于2001年5月和2002年7月在美國(guó)申請(qǐng)，其優(yōu)先權(quán)可追溯到2000年5月，但我國(guó)早在20世紀(jì)90年代初就開(kāi)始從國(guó)外引進(jìn)ALPINE 200AFG氣流磨設(shè)備用于釹鐵硼制粉工序，該ALPINE氣流磨設(shè)備的正常運(yùn)作方法可以達(dá)到前述日立金屬兩項(xiàng)氣流磨專(zhuān)利中的核心內(nèi)容。

像氣流磨技術(shù)，中國(guó)企業(yè)在上世紀(jì)90年代就使用了，怎么可能侵犯2000年之后的日本專(zhuān)利。

孫寶玉說(shuō)。

在他看來(lái)，如果是當(dāng)初的成分專(zhuān)利，就不好解決，現(xiàn)在成分專(zhuān)利沒(méi)了，只要打掉日立金屬一部分工藝專(zhuān)利，就等于對(duì)方一套工藝流程的專(zhuān)利面臨瓦解。

稀土永磁聯(lián)盟提供的信息顯示，由于日立金屬的專(zhuān)利數(shù)目較多，該聯(lián)盟將做長(zhǎng)期計(jì)劃，首先對(duì)有代表性的幾個(gè)核心專(zhuān)利在美國(guó)提出無(wú)效申請(qǐng)，再一個(gè)一個(gè)去打官司。

在美國(guó)打官司要先過(guò)專(zhuān)利局那一關(guān)，還是很貴的，但我們做好了準(zhǔn)備，要打到它打不起的時(shí)候。

稀土永磁聯(lián)盟還認(rèn)為，日立金屬借前述100多項(xiàng)有效性存疑的專(zhuān)利，已對(duì)燒結(jié)釹鐵硼市場(chǎng)形成技術(shù)壟斷，這些專(zhuān)利涉及燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)制造的全部制程。

鑒于日立金屬的市場(chǎng)壟斷行為，聯(lián)盟已聘請(qǐng)具有豐富反壟斷經(jīng)驗(yàn)的國(guó)內(nèi)著名律師事務(wù)所，將對(duì)日立金屬發(fā)起反壟斷措施”。

不僅是打官司，上述7家企業(yè)目前還對(duì)聯(lián)盟企業(yè)的產(chǎn)品制程和相關(guān)設(shè)備進(jìn)行研發(fā)和改進(jìn)，并對(duì)核心技術(shù)進(jìn)行專(zhuān)利申請(qǐng)，形成一整套具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的聯(lián)盟工藝。

“聯(lián)盟已經(jīng)參加了日本的產(chǎn)品展會(huì)，今后還將在美國(guó)、歐洲為代表的全球市場(chǎng)銷(xiāo)售和推廣。

前述稀土永磁聯(lián)盟不愿透露姓名的企業(yè)高層人士透露。

中國(guó)專(zhuān)利價(jià)值評(píng)價(jià)的研究及應(yīng)用現(xiàn)狀

一、概述 專(zhuān)利價(jià)值評(píng)價(jià)是指從專(zhuān)利價(jià)值包含的諸多內(nèi)容、專(zhuān)利價(jià)值顯現(xiàn)的不同方式出發(fā)，根據(jù)評(píng)價(jià)的目的，分析影響專(zhuān)利價(jià)值的具體因素，進(jìn)而選擇適合的指標(biāo)和方法進(jìn)行綜合的評(píng)價(jià)。

根據(jù)評(píng)價(jià)目的和內(nèi)容的不同，評(píng)價(jià)指標(biāo)可簡(jiǎn)可繁，可能是定量的也可能是定性的。

評(píng)價(jià)方法則是根據(jù)評(píng)價(jià)目的，設(shè)定科學(xué)的流程，建立數(shù)據(jù)獲取、分析、評(píng)價(jià)的相應(yīng)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，以求獲得準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)結(jié)果。

二、中國(guó)專(zhuān)利價(jià)值評(píng)價(jià)的主要方法 針對(duì)中國(guó)當(dāng)前應(yīng)用的專(zhuān)利價(jià)值評(píng)價(jià)方法，從專(zhuān)利價(jià)值評(píng)價(jià)的結(jié)果形式的角度劃分，評(píng)價(jià)方法主要分為兩類(lèi)，一類(lèi)是資產(chǎn)評(píng)估類(lèi)方法，從專(zhuān)利的無(wú)形資產(chǎn)屬性出發(fā)，借鑒資產(chǎn)評(píng)估的相關(guān)理論和方法，利用收益、成本等參數(shù)評(píng)價(jià)專(zhuān)利的價(jià)值，評(píng)價(jià)結(jié)果一般以貨幣的方式呈現(xiàn)；一類(lèi)是指標(biāo)體系類(lèi)方法，從專(zhuān)利自身的特征出發(fā)，選取相應(yīng)的指標(biāo)，通過(guò)主觀和客觀的方式，使用定性和定量的工具對(duì)專(zhuān)利的價(jià)值予以評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果一般以定性描述或分值的方式呈現(xiàn)。

除以上兩類(lèi)評(píng)價(jià)方法外，單項(xiàng)指標(biāo)法作為指標(biāo)體系類(lèi)方法的補(bǔ)充，在一些評(píng)價(jià)中也有應(yīng)用。

三、中國(guó)專(zhuān)利價(jià)值評(píng)價(jià)的主體 在中國(guó)，專(zhuān)利價(jià)值評(píng)價(jià)領(lǐng)域的主體機(jī)構(gòu)可以分為兩大類(lèi)，一類(lèi)是以研究為主的機(jī)構(gòu)，如政府機(jī)構(gòu)、高等院校、情報(bào)研究機(jī)構(gòu)，另一類(lèi)是以應(yīng)用為主的機(jī)構(gòu)，如資產(chǎn)評(píng)估公司、專(zhuān)利咨詢(xún)服務(wù)公司和企業(yè)。

政府機(jī)構(gòu)主要是中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局及相關(guān)單位，如國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局與其他部門(mén)共建的中國(guó)技術(shù)交易所。

這些單位偏重于從專(zhuān)利自身特征出發(fā)的指標(biāo)體系類(lèi)方法的理論和實(shí)踐研究。

高等院校從事相關(guān)研究的主要是圖書(shū)館和經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)的學(xué)院，圖書(shū)館一般都是從專(zhuān)利情報(bào)分析的角度入手，涉及的大多是指標(biāo)體系類(lèi)方法。

經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)的學(xué)院對(duì)資產(chǎn)評(píng)估和指標(biāo)體系兩類(lèi)方法都有涉及，指標(biāo)體系類(lèi)方法中數(shù)學(xué)理論的引入研究基本都來(lái)源于此。

應(yīng)用為主的機(jī)構(gòu)是專(zhuān)利價(jià)值評(píng)價(jià)實(shí)踐的主體之一。

資產(chǎn)評(píng)估公司是較早開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)的一類(lèi)機(jī)構(gòu)，提供的服務(wù)主要是面向質(zhì)押貸款、企業(yè)并購(gòu)、投資入股等活動(dòng)中專(zhuān)利資產(chǎn)的評(píng)估定價(jià)，使用的方法以資產(chǎn)評(píng)估類(lèi)方法為主，評(píng)價(jià)結(jié)果基本是以現(xiàn)金價(jià)格的形式呈現(xiàn)。

專(zhuān)利咨詢(xún)服務(wù)公司大多是在傳統(tǒng)專(zhuān)利代理機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上進(jìn)一步開(kāi)展綜合性專(zhuān)利咨詢(xún)服務(wù)的事務(wù)所，法律、實(shí)務(wù)、信息、企業(yè)管理等各方面的專(zhuān)業(yè)能力較強(qiáng)，所提供服務(wù)適應(yīng)的評(píng)價(jià)目的、評(píng)價(jià)背景更為廣泛，可以面向?qū)＠娜芷谶M(jìn)行價(jià)值評(píng)價(jià)，所采用的方法也多以指標(biāo)體系類(lèi)方法為主，評(píng)價(jià)結(jié)果的表現(xiàn)形式靈活多樣。

企業(yè)進(jìn)行專(zhuān)利價(jià)值一種是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，如企業(yè)并購(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)押等，這種情況一般需委托有資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估公司。

另一種是企業(yè)內(nèi)部對(duì)專(zhuān)利質(zhì)量的管理，篩選高價(jià)值專(zhuān)利，這種情況下一般會(huì)采取指標(biāo)體系類(lèi)的評(píng)價(jià)方法，指標(biāo)的選擇會(huì)根據(jù)評(píng)價(jià)目的、所處行業(yè)特點(diǎn)、工作流程等條件進(jìn)行設(shè)定。

四、 資產(chǎn)評(píng)估類(lèi)方法的應(yīng)用 20世紀(jì)90年代初，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，專(zhuān)利評(píng)估開(kāi)始受到重視[i]，資產(chǎn)評(píng)估中比較通用的成本法、收益法和市場(chǎng)法被引入了專(zhuān)利價(jià)值的評(píng)估，也是到目前為止專(zhuān)利資產(chǎn)評(píng)估中應(yīng)用最為廣泛的方法。

3.1 成本法 成本法，也稱(chēng)為重置成本法，是以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，以當(dāng)前時(shí)間內(nèi)重新開(kāi)發(fā)或購(gòu)置與被評(píng)估專(zhuān)利具有相同功能和用途的產(chǎn)品的成本作為計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)，從而確定被評(píng)估專(zhuān)利權(quán)價(jià)值的一種評(píng)估方法。

[ii]、[iii]。

成本法在中國(guó)目前單獨(dú)使用的較少，由于成本法往往無(wú)法計(jì)算智慧勞動(dòng)的成本，缺乏對(duì)市場(chǎng)價(jià)值的考慮，且假設(shè)前提（開(kāi)發(fā)就會(huì)有收益）可能不成立，通常會(huì)將重置成本作為一個(gè)評(píng)估參數(shù)，或使用成本法的評(píng)估結(jié)果作為參考2、[iv]、[v]。

3.2 市場(chǎng)法 市場(chǎng)法，又稱(chēng)現(xiàn)行市價(jià)法或市場(chǎng)比較法，是指通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，選擇若干個(gè)同類(lèi)專(zhuān)利技術(shù)在技術(shù)市場(chǎng)中的交易條件和價(jià)格作為參考、比較對(duì)象，針對(duì)待評(píng)估專(zhuān)利技術(shù)的特點(diǎn)加以適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，從而作出評(píng)估的一種方法[vi]、[vii]。

市場(chǎng)法在中國(guó)應(yīng)用起來(lái)還存在一定的困難。

該方法盡管能夠客觀反映專(zhuān)利目前的市場(chǎng)情況和現(xiàn)實(shí)價(jià)值并且在實(shí)踐中已被國(guó)際評(píng)估界廣為接受。

但是，由于需要公開(kāi)及活躍的市場(chǎng)作為基礎(chǔ)，需要獲取大量相同的交易案例，考慮到中國(guó)目前的交易案例并不成熟，因此應(yīng)用起來(lái)比較困難3。

通信行業(yè)在這方面相對(duì)特殊，一方面通信專(zhuān)利的許可活動(dòng)較為頻繁，一方面通信技術(shù)的全球性特點(diǎn)突出，因此在許可、侵權(quán)訴訟等活動(dòng)中需要對(duì)專(zhuān)利價(jià)值進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)可參考的案例較多[viii]。

在中國(guó)通信行業(yè)的一些專(zhuān)利糾紛案件中，涉及許可費(fèi)問(wèn)題時(shí)也會(huì)參考該專(zhuān)利在全球的專(zhuān)利許可收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)[ix]。

3.3 收益法 收益法，也稱(chēng)收益現(xiàn)值法，是將待評(píng)估專(zhuān)利權(quán)在剩余經(jīng)濟(jì)壽命期內(nèi)各期的預(yù)期收益用適當(dāng)?shù)恼郜F(xiàn)率折算到評(píng)估基準(zhǔn)日現(xiàn)值并進(jìn)行加總以作為專(zhuān)利權(quán)價(jià)值的一種評(píng)估方法[x]。

收益法是目前中國(guó)專(zhuān)利價(jià)值評(píng)估中應(yīng)用廣泛的一種方法，尤其是在需要以貨幣價(jià)值的形式呈現(xiàn)評(píng)價(jià)結(jié)果的情況下，如專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押融資等等。

收益法具體應(yīng)用時(shí)還可以細(xì)分為直接估算法、差額法、分成率法、要素貢獻(xiàn)法等10、[xi]應(yīng)用時(shí)存在一些難點(diǎn)，比如折現(xiàn)率，有資產(chǎn)評(píng)估公司提出了一套折現(xiàn)率選取模型[xii]。

3.4 實(shí)物期權(quán)法 隨著研究和應(yīng)用的不斷深入與發(fā)展，學(xué)術(shù)界提出了“專(zhuān)利實(shí)際上是賦予企業(yè)的一個(gè)投資機(jī)會(huì)，企業(yè)可以在投資中根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)選擇退出”的觀點(diǎn)，或者說(shuō)專(zhuān)利可以看成是一個(gè)美式期權(quán)7。

另一方面，因?yàn)閷?shí)物期權(quán)方法可以充分反映企業(yè)在投資上的靈活性，從而可以更好的估計(jì)專(zhuān)利的價(jià)值[xiii]。

五、 指標(biāo)體系類(lèi)方法的應(yīng)用 4.1 指標(biāo)體系類(lèi)方法概述 指標(biāo)體系法是從專(zhuān)利自身特征出發(fā)提取多個(gè)表征指標(biāo)的一種評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)的指標(biāo)、模型可簡(jiǎn)可繁，評(píng)價(jià)結(jié)果可以是定性的描述、定量的分值或者二者的結(jié)合等多種形式，還可以作為其他評(píng)價(jià)方法的輸入?yún)?shù)[xiv]，因此其既適用于對(duì)外進(jìn)行專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)時(shí)的評(píng)估定價(jià)，如專(zhuān)利許可、侵權(quán)訴訟、專(zhuān)利技術(shù)選擇、標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利篩選等[xv]、[xvi]，也適用于內(nèi)部的日常管理評(píng)價(jià)定級(jí)等需求。

指標(biāo)體系類(lèi)主要包括法律、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)三個(gè)維度構(gòu)建的體系、其他維度構(gòu)建的指標(biāo)體系等。

4.2 從專(zhuān)利價(jià)值內(nèi)涵出發(fā)構(gòu)建的指標(biāo)體系 根據(jù)專(zhuān)利包括的法律、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)三種價(jià)值構(gòu)建指標(biāo)體系是目前最常見(jiàn)的一種方式。

4.2。1 《專(zhuān)利價(jià)值分析指標(biāo)體系操作手冊(cè)》 2012年中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和中國(guó)技術(shù)交易所組織編寫(xiě)的上述手冊(cè)中提出了上述指標(biāo)體系（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中技所指標(biāo)體系”）。

該體系從專(zhuān)利包含的三類(lèi)信息出發(fā)，提出了法律價(jià)值度、技術(shù)價(jià)值度、經(jīng)濟(jì)價(jià)值度三個(gè)一級(jí)指標(biāo)，并進(jìn)一步細(xì)分為穩(wěn)定性、先進(jìn)性、市場(chǎng)規(guī)模前景等18個(gè)二級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)[xvii]。

該體系相比資產(chǎn)評(píng)估類(lèi)方法更為充分的考慮了技術(shù)和法律方面的因素。

“中技所指標(biāo)體系”是較早的對(duì)于專(zhuān)利價(jià)值評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系，其將實(shí)踐中應(yīng)用的不同評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了總結(jié)，提出了三個(gè)價(jià)值度進(jìn)行專(zhuān)利價(jià)值評(píng)估。

從實(shí)際應(yīng)用看，其理論意義更大。

在實(shí)踐中，各個(gè)應(yīng)用主體更多地采用了其三個(gè)法律、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)維度，而表征上述維度的指標(biāo)則部分相同、或完全不同。

4.2。1 “專(zhuān)利價(jià)值評(píng)價(jià)指標(biāo)體系” 2022年，中國(guó)科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心認(rèn)為“中技所指標(biāo)體系”存在指標(biāo)難以量化的不足，因此在美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢(xún)公司CHI與美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)(NSF)聯(lián)合開(kāi)發(fā)的全球第一個(gè)專(zhuān)利指標(biāo)評(píng)價(jià)體系和《專(zhuān)利價(jià)值分析指標(biāo)體系操作手冊(cè)》提出的“專(zhuān)利價(jià)值分析指標(biāo)體系”的基礎(chǔ)上，提出了包括技術(shù)生命周期、市場(chǎng)需求量、專(zhuān)利剩余有效期等15個(gè)可測(cè)度的評(píng)價(jià)指標(biāo)的專(zhuān)利價(jià)值評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。 4.2。1 法律、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)三維度構(gòu)建的其他指標(biāo)體系 以法律、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)這種分類(lèi)方式為框架，還可以采取不同的分層方式，或根據(jù)行業(yè)差異性設(shè)定不同的細(xì)分指標(biāo)[i]、[ii]、[iii]。

2022年，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社認(rèn)為包括中國(guó)技術(shù)交易所和中科院文獻(xiàn)中心提出的上述指標(biāo)體系以及其它現(xiàn)有指標(biāo)體系均具有層次性不足的特點(diǎn)，因此基于大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的發(fā)展提出了“總一子一分”三層的指標(biāo)體系：第一層，包括法律、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)三方面；第二層，將第一層指標(biāo)分別分解成為7個(gè)子指標(biāo)，包括專(zhuān)利保護(hù)范圍、專(zhuān)利穩(wěn)定性、專(zhuān)利技術(shù)質(zhì)量、專(zhuān)利技術(shù)應(yīng)用性、市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)、申請(qǐng)人因素等；第三層，將第二層部分指標(biāo)繼續(xù)分解成81個(gè)細(xì)分指標(biāo)。

其 些公司提出還可以先采用反映專(zhuān)利質(zhì)量和價(jià)值的客觀定量指標(biāo)對(duì)大批量(或者單個(gè))專(zhuān)利進(jìn)行篩選評(píng)估，然后通過(guò)專(zhuān)家打分等方式對(duì)可能有價(jià)值的專(zhuān)利進(jìn)行定性評(píng)估，可以較好地使定量和定性有機(jī)結(jié)合，通過(guò)指標(biāo)和專(zhuān)家結(jié)合的方式在現(xiàn)實(shí)中有一定的應(yīng)用價(jià)值[iv]。

4.2。2 技術(shù)、法律、市場(chǎng)、戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)五維度指標(biāo)體系 2022年，隨著“高價(jià)值專(zhuān)利”的定義的提出，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的相關(guān)人員提出了《高價(jià)值專(zhuān)利篩選》[v]，其中提出的高價(jià)值專(zhuān)利評(píng)價(jià)在法律、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的三維度基礎(chǔ)上擴(kuò)展了戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)維度。

考慮以下主要因素進(jìn)行調(diào)整：

一是因評(píng)價(jià)過(guò)程需要非知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)業(yè)人員介入，因此評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)具備可讀性較強(qiáng)、獨(dú)立性較強(qiáng)的特點(diǎn)。

二是評(píng)價(jià)指標(biāo)和方法應(yīng)在滿(mǎn)足評(píng)價(jià)要求的前提下重新進(jìn)行篩選和組合。

例如大多數(shù)企業(yè)在經(jīng)濟(jì)維度這一項(xiàng)鮮有作為，為保障價(jià)值評(píng)價(jià)結(jié)果能夠?qū)崿F(xiàn)專(zhuān)利分級(jí)的目標(biāo)，可以考慮刪除該維度。

三是考慮到評(píng)價(jià)的實(shí)際工作量，評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)適當(dāng)簡(jiǎn)化。

例如，技術(shù)價(jià)值維度中涉及多個(gè)指標(biāo)，廣州電網(wǎng)公司刪除了一些具體操作中評(píng)價(jià)難度較高、準(zhǔn)確性不足、交叉重復(fù)的指標(biāo)，僅保留“技術(shù)先進(jìn)程度”一個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)。

評(píng)價(jià)的流程為發(fā)明人自評(píng)？建立專(zhuān)利技術(shù)分類(lèi)體系？遴選專(zhuān)家組？專(zhuān)家組評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)結(jié)果匯總，共5個(gè)階段。

專(zhuān)家組對(duì)每個(gè)維度的二級(jí)指標(biāo)給出評(píng)價(jià)得分，如法律價(jià)值維度，分別對(duì)權(quán)利穩(wěn)定性、保護(hù)強(qiáng)度、不可規(guī)避性、侵權(quán)可判定性5個(gè)指標(biāo)給出評(píng)價(jià)得分，滿(mǎn)分為10分，再根據(jù)各指標(biāo)設(shè)定的權(quán)重（文章中未披露權(quán)重的具體數(shù)值和設(shè)定規(guī)則）計(jì)算得出各維度的評(píng)價(jià)得分，即評(píng)價(jià)結(jié)果。

得出評(píng)價(jià)結(jié)果后最為關(guān)鍵的就是對(duì)專(zhuān)利進(jìn)行評(píng)級(jí)，他們提出了核心專(zhuān)利、重要專(zhuān)利、一般專(zhuān)利、低價(jià)值專(zhuān)利的四級(jí)分類(lèi)方法，占比關(guān)系可設(shè)置為10%、30%、45%、15%。

例如，核心專(zhuān)利（10%）：需要滿(mǎn)足以下條件中的一種：已經(jīng)發(fā)生專(zhuān)利對(duì)外運(yùn)營(yíng)行為并產(chǎn)生效益，包括許可/交叉許可/轉(zhuǎn)讓/標(biāo)準(zhǔn)化/入專(zhuān)利池/參股等；已經(jīng)獲得國(guó)家級(jí)科技獎(jiǎng)項(xiàng)/國(guó)家級(jí)專(zhuān)利獎(jiǎng)項(xiàng)/省部級(jí)科技獎(jiǎng)項(xiàng)/省部級(jí)專(zhuān)利獎(jiǎng)項(xiàng)；專(zhuān)利價(jià)值評(píng)價(jià)總得分9分以上；或技術(shù)維度得分9分以上；或市場(chǎng)維度得分9分以上；或戰(zhàn)略維度得分9分以上。

4.2。1 其他維度的指標(biāo)體系 中國(guó)科學(xué)院廣州能源研究所[ii]提出了從維權(quán)成本出發(fā)的評(píng)價(jià)方法，指標(biāo)體系包括主權(quán)利要求數(shù)、從屬權(quán)利要求數(shù)、技術(shù)特征個(gè)數(shù)、保護(hù)類(lèi)別（產(chǎn)品、方法或產(chǎn)品+方法）、技術(shù)方案亮點(diǎn)及瑕疵等評(píng)價(jià)指標(biāo)。

類(lèi)似地，還可以數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)值[iv]、[v]，或技術(shù)、市場(chǎng)、權(quán)利價(jià)值[vi]；或法律、技術(shù)、市場(chǎng)和企業(yè)因素[vii]，或?qū)＠陨?、企業(yè)相關(guān)、交易有關(guān)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)因素[viii]、[ix]；或技術(shù)質(zhì)量、市場(chǎng)價(jià)值、技術(shù)可替代性、保護(hù)強(qiáng)度[x]等多種方式構(gòu)建指標(biāo)體系，然后再進(jìn)一步選擇二級(jí)或三級(jí)指標(biāo)；或通過(guò)基于分類(lèi)回歸樹(shù)模型的屬性選擇方法，將指標(biāo)體系約減為權(quán)利要求數(shù)、擴(kuò)展同族個(gè)數(shù)等7個(gè)指標(biāo)，從而提高了評(píng)估的效率[xi]；或是從企業(yè)專(zhuān)利權(quán)人實(shí)力和專(zhuān)利技術(shù)兩個(gè)角度，構(gòu)建企業(yè)專(zhuān)利價(jià)值評(píng)價(jià)體系[xii]。

4.1 從專(zhuān)利管理出發(fā)的專(zhuān)利價(jià)值評(píng)價(jià) 從企業(yè)專(zhuān)利管理的流程出發(fā)，采用指標(biāo)體系類(lèi)的方法，在專(zhuān)利生命周期的不同節(jié)點(diǎn)，選擇不同的評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

這種評(píng)價(jià)方法貫穿專(zhuān)利布局、專(zhuān)利質(zhì)控、專(zhuān)利授權(quán)和專(zhuān)利管理的全流程。

指標(biāo)的設(shè)置在每個(gè)節(jié)點(diǎn)各有不同，不僅包括專(zhuān)利自身的特征，還可以包括技術(shù)的重要性、代理機(jī)構(gòu)的級(jí)別、國(guó)家（地區(qū)）布局規(guī)劃等專(zhuān)利管理方面的指標(biāo)，這也是企業(yè)對(duì)自身專(zhuān)利進(jìn)行評(píng)價(jià)的先天優(yōu)勢(shì)和一個(gè)重要特點(diǎn)。

企業(yè)進(jìn)行專(zhuān)利價(jià)值評(píng)價(jià)的一般包括申請(qǐng)初期、審查階段、授權(quán)后、無(wú)效訴訟4個(gè)環(huán)節(jié)[xiii]、[xiv]。

六、單項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)方法 出于不同的價(jià)值評(píng)價(jià)目的和需求，有時(shí)可以使用單項(xiàng)指標(biāo)對(duì)專(zhuān)利價(jià)值進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.1 同日申請(qǐng)指標(biāo) 中國(guó)專(zhuān)利制度允許就一個(gè)發(fā)明創(chuàng)造同時(shí)提出發(fā)明和實(shí)用新型申請(qǐng)，稱(chēng)為同日申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)與非同日申請(qǐng)數(shù)據(jù)的對(duì)比分析，發(fā)現(xiàn)機(jī)械領(lǐng)域同日申請(qǐng)的專(zhuān)利在實(shí)施情況、維持率等方面都優(yōu)于非同日申請(qǐng)，可以將同日申請(qǐng)作為一個(gè)新的評(píng)價(jià)指標(biāo)[i]。

5.2 專(zhuān)利引證指標(biāo) 引證關(guān)系是文獻(xiàn)分析領(lǐng)域一個(gè)重要概念，引證是專(zhuān)利價(jià)值類(lèi)文獻(xiàn)中突變率最高的詞匯，即突變術(shù)語(yǔ)，這說(shuō)明引證是專(zhuān)利價(jià)值研究的前沿，是關(guān)注度最高的研究點(diǎn)[ii]。

根據(jù)引用的前后關(guān)系，引用專(zhuān)利可以分為施引專(zhuān)利和被引專(zhuān)利，施引專(zhuān)利數(shù)量往往能夠說(shuō)明一件專(zhuān)利的價(jià)值。

施引專(zhuān)利又可分為差異技術(shù)、關(guān)聯(lián)技術(shù)、同類(lèi)技術(shù)和近似技術(shù)四類(lèi)[iii]。

七、自動(dòng)化評(píng)價(jià)平臺(tái) 此外，為了適應(yīng)批量專(zhuān)利的價(jià)值評(píng)價(jià)，目前中國(guó)市場(chǎng)上也推出了一些自動(dòng)化的評(píng)價(jià)平臺(tái)和軟件[iv]、[v]，如心中國(guó)專(zhuān)利信息中心專(zhuān)利價(jià)值服務(wù)平臺(tái)（PATENT RANK）、IPOnline-中關(guān)村知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)公共服務(wù)平臺(tái)、Innography專(zhuān)利強(qiáng)度分析模型、合享IncoPat專(zhuān)利價(jià)值度評(píng)價(jià)模型和PatSnap 專(zhuān)利價(jià)值評(píng)估模型。

軟件工具比較適于處理量化的指標(biāo)，一些新的指標(biāo)體系在建立時(shí)就已經(jīng)考慮了這個(gè)問(wèn)題[vi]。

當(dāng)然，一些傳統(tǒng)的方法也可以軟件化，如成本法等定量分析的方法，有標(biāo)準(zhǔn)的公式和原則，易于實(shí)現(xiàn)軟件自動(dòng)化，但是其中存在一些參數(shù)，例如，收益法中的分成率、收益期限等參數(shù)需要根據(jù)具體情況進(jìn)行人工分析和確定。

八、單件專(zhuān)利的專(zhuān)利價(jià)值定性評(píng)估 在某些應(yīng)用場(chǎng)景下，例如談判許可時(shí)需要對(duì)許可交易的專(zhuān)利本身進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，該價(jià)值評(píng)估的后果會(huì)對(duì)于交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響。

在該情況，需要針對(duì)該特定專(zhuān)利進(jìn)行法律或技術(shù)或經(jīng)濟(jì)維度的特定指標(biāo)的深入分析。

目前有些企業(yè)在交易過(guò)程中會(huì)進(jìn)行這樣的評(píng)估，以下以一個(gè)案例做詳細(xì)闡述：

1）權(quán)利穩(wěn)定性分析 通過(guò)全球范圍內(nèi)的專(zhuān)利和非專(zhuān)利檢索，確定出該專(zhuān)利權(quán)利穩(wěn)定。

2）不可規(guī)避性 通過(guò)研究該專(zhuān)利，可以看出，該專(zhuān)利的規(guī)避難度高。

3）侵權(quán)可判斷性 該專(zhuān)利保護(hù)的客體為化合物，但是權(quán)利要求中限定的該化合物中的一種組成并不是最終市售產(chǎn)品的組分，而是中間產(chǎn)物的一種組分。

這使得后續(xù)維權(quán)難度加大，很難獲得侵權(quán)方的技術(shù)資料，因此，侵權(quán)取證難度高，侵權(quán)可判斷性低。

最終委托方大幅下調(diào)了交易價(jià)格，并且補(bǔ)充了專(zhuān)利布局。

評(píng)價(jià)采用了指標(biāo)體系類(lèi)的方法，分別設(shè)定了三個(gè)評(píng)價(jià)內(nèi)容的評(píng)價(jià)指標(biāo)，單一指標(biāo)的“一票否決”特點(diǎn)比較明顯，因此沒(méi)有對(duì)各指標(biāo)設(shè)定權(quán)重，而是以各指標(biāo)獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)和難度等級(jí)作為評(píng)價(jià)結(jié)果。

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