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專利申請技術交底書詳解

技術交底書，是專利挖掘工作形成的重要成果，是發明人將需要申請專利的發明創造清楚、完整地呈現給專利代理機構或企業專利部門的文件。

技術交底書記載了具體的發明創造內容，是企業專利部門評判發明創造是否合適進行專利申請的基礎，也是撰寫專利申請文件的基礎。

發明人的業務專長在于相關技術的研發，即便其對申請專利十分熟悉，也很難進準確把握好專利申請乃至專利布局這樣一些專業性很強的工作的度。

因此，有必要根據撰寫技術交底書的規范要求引導發明人對其發明創新進行系統化、結構化的梳理和歸納提煉。

技術交底書的閱讀者主要有兩類：一類是專利代理機構的專利代理人，另一類是公司內部進行提案材料審核的專利工程師。

技術交底書可以看作發明人與專利代理人或專利工程師之間的橋梁。

對于專利代理人來說，一份清楚、完整反映發明內容的技術交底可以加快對技術創新內容及發明貢獻的理解和把握，減少與發明人之間的溝通次數，在較短的時間內即可根據專利提案材料撰寫形成技術內容完整、權利要求保護范圍恰當的專利申請文件，從而使技術創新的成果有可能得到最大限度的保護。

對于企業的專利工程師來說，技術交底書清楚完整地反映發明內容，可以幫助專利工程師理解發明內容及其貢獻，進而從專利布局、申請策略等方面快速作出是否進行專利申請、如果專利組合有效保護、申請的時機、申請的地域等方面的判斷，同時也為專利工程師把好專利申請文件的質量關提供一個正確的審核基礎。

由此可見，一份能夠準確完整記載發明創造內容的技術交底書，一方面有利于發明人對自己的發明內容形成更加清晰、更加系統的認識，另一方面也有利于專利工程師或專利代理人準確理解發明構思，合理規劃設計發明保護方案，大幅縮短申請專利的準備時間。

因此，做好技術交底書撰寫，有助于為企業后續的專利工作打下良好的基礎。

在企業的專利部門接到研發部門提供的技術交底書之后，可以按照下面兩個維度的分類進行專利提案的篩選，以便于針對對不同類型的專利提案，采取不同的專利申請策略。

1。按照相關技術方案的用途分類根據所記載的技術方案在項目中的地位和作用，可以將技術交底書分為核心技術型、外圍應用型、規避設計型和和預研型四種類型。

每種類型的技術交底書對企業的重要程度和側重方向不同，各有側重。

（1）核心技術型核心技術型技術交底書記載的技術是整個研發項目中產生的最具有價值的技術，其往往是企業投入眾多人力和財力進行重點研發的重要結晶，此類技術帶給企業的回報也相當可觀。

在實際處理過程中，從企業技術研發部門提出專利提案到專利部門進行相關處理，都要采取嚴格的保密措施。

在撰寫技術交底書階段，企業專利部門應盡可能為此類技術研發項目配備經驗豐富、之專業能力較強的資深專利工程師，與研發部門的主要技術研發骨干就相關技術發明點進行多角度深入挖掘，針對擬申請專利的技術方案的技術特征逐個進行討論，對技術特征的多種情況均需仔細探討，力求對技術手段進行最大限度的概括，并盡可能包含多種實施方式，力爭形成保護范圍既大又穩固的權利要求組合。

（2）外圍應用型外圍應用型技術交底書主要應用于產品外圍技術的發明創新是圍繞核心技術型技術交底書所記載技術方案的外圍技術創新點進行的外圍擴展和應用。

在外圍應用型技術交底書中，首先記載了將核心技術應用在當前項目中的技術方案，并將核心技術方案廣泛與其他項目結合，產生多種廣泛的應用方案。

這種技術交底書能夠幫助企業形成以核心技術為主導，以實際應用為擴充的專利布局，可以為競爭對手進入相關技術領域設置多重屏障，構建自己的專利壁壘。

在研究撰寫外圍應用型技術交底書時，專利工程師可與相關產品的直接研發人員就實際產品技術創新點及其可能的應用進行全面、深入的探討，并對技術交底書進行詳細描述，力求能夠全面描述技術方案及其可能的應用。

（3）規避設計型規避設計型技術交底書記載的對象主要是技術研發人員在項目研發過程中為規避競爭對手專利而產生的技術方案。

通常，需規避的目標專利是企業的專利部門根據研發部的技術研發項目進行深入檢索和篩選后發現的專利，其對行業內類似項目影響重大；研發部門規避設計產生的技術思路極有可能被同行業企業借鑒開發出類似的技術，對此種類型的技術交底書，除考慮所規避的專利技術外，還應當盡可能地擴大其多種變形實施方式。

實際撰寫規避設計型技術交底書時，需要以所規避的專利作為參照，對區別技術特征做重點描述，其余部分可參閱規避的專利。

（4）預研型預研型技術交底書記載的內容是在應用型項目研發之前進行基礎性技術開發而產生的技術創新成果。

其具有很好的技術前瞻性，但其可實施性較差。

在撰寫預研型技術交底書時，需要發揮一定的想象力，主要側重于基本原理方面的技術內容，無需過多考慮具體實施的技術細節。

只要在技術原理上可以實施，即可形成符合專利法要求的技術方案。

2。按照技術內容分類根據所記載的技術內容和主題的不同，可以將技術交底書劃分為電子類、機械結構類、制造工藝類、軟件方法類、生物化學類等幾種類型。

根據技術內容劃分的技術交底書，每一類技術交底書都對應有相應的研發機構，在企業專利部門處理專利提案的過程中，可由專人負責與相應的技術研發部門進行對接。

（1）電子類電子類技術交底書主要涉及電子子產品（如消費類電子整機廠商或芯片設計廠商等）的電路原理框圖、具體電路圖等技術方案。

這種類型的技術交底書通常會應用在實際的電子產品中，一般由企業中專門從事電路設計的部門提出專利提案。

在撰寫電子類技術交底書時，需要提供電路框圖或具體電路圖，并根據圖示描述各元件或部分之間的電性連接，最后綜述其運作原理。

（2）機械結構類機械結構類技術交底書主要涉及具體產品的整體結構或局部結構或局部結構之間的接關系等技術方案。

機械結構類技術交底書通常由企業中專門從事結構設計的部門提專利提案。

與電子類技術交底書類似，在撰寫機械結構類交底書時，也需要提供附圖，根據附圖說明整體機械結構、必要零部件的相互配置關系；如有必要，還需描述機結構的運動過程，以便于使讀者能夠準確把握技術方案。

（3）制造工藝類制造工藝類技術變底書主要涉及產品生產制造的工藝或方法。

由于產品工藝方面的技術創新方案主要產生于從事實際生產制造的廠中，相關工藝都比較保密，因此，在行此類技術交底書的審核時，需要特別注意權衡利用專利保護或將此類工藝作為技術秘密之間的利弊，綜合考量選擇更合適的保護方法。

撰寫制造工藝類技術交底書時，最配以工藝流程圖，根據流程圖詳細描述流程中的改進部分，并提供改進部分所涉及的具體參數，如溫度、氣壓、濕度、潔凈度等。

（4）軟件方法類軟件方法類技術交底書主要涉及應用于計算機控制、網絡等方面的技術方案。

在撰寫軟件方法類技術交底書時，一是應盡量提供流程圖，以輔助讀者理解具體技術內容；二是要將軟件流程與具體實施軟件的物理過程進行結合，反映出實現功能的軟件流程圖，但無需提供具體代碼；三是需特別注意專利法律法規關于專利授權客體的要求，保技術交底書提供的技術內容能夠作為可授予專利權的客體提出專利申請。

（5）生物化學類生物化學類技術交底書主要涉及包括化學物質發明、組合物發明、藥品發明、飲用品發明、農藥發明、微生物及生物制品發明等在內的技術方案。

在生物化學類技術交底書中，需要提供技術方案中必要的參數、數值范圍等信息；同時，為了完善實施例的需要，最好提供相應的試驗數據和結果。

需要特別注意的是，其中，生物類技術交底書會涉及DNA、載體或重組載體、多肽以及微生物等，需要根據專利法相關規定提供DNA序列或生物保藏證明等；化學類技術交底書則盡可能多地列舉實施例，全面描述發明要點。

技術交底書主要用于發明人與專利工程師或專利代理人之間的溝通需要，以便于專利工程師或專利代理人真正理解發明內容，撰寫合格的專利申請文件。

技術交底書雖然不是最后的申請文件，不需要達到專利申請的標準，但技術交底書與專利申請文件在很多方面有著共同的特點。

對于技術交底書的撰寫要求，實際上與專利法中對于發明和實用新型說明書的要求是一致的，即“說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準”。


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